Una historia de amor cubana, musical y brutal, que se desarrolla durante el final de la dictadura corrupta de Batista.La Habana, 1958. Segundo, un músico de Santiago, se traslada a la capital para hacer fortuna en el espectáculo de la bodega de su primo. En su camino se cruza Rosa, una prostituta. Se enamora de ella y quiere dar a conocer su extraordinaria voz, pero su chulo no aprueba esa idea.